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Modulare Anlagelösung:
Ein solides Fundament für Ihre persönlichen Entscheide.

Modulare Anlagelösung

Anlegen nach Mass

Die Vermögensverwaltung mit der Modularen Anlagelösung von Maerki Baumann ermöglicht in einfacher Form, auf individuelle Kundenbedürfnisse abgestimmte Portfolios zu erstellen.

Personalisierte Güter sind uns aus der Konsumwelt bestens bekannt: Hersteller bieten ihrer Kundschaft die Möglichkeit, den Produkten eine individuelle Note zu verleihen. Von Autos über Kleider oder Schuhe bis zu Lebensmitteln sind die Angebote inzwischen sehr vielfältig und erfüllen die verschiedensten Bedürfnisse.

So individuell wie Sie

Wir setzen auf eine Vermögensverwaltungslösung, die voll und ganz auf die individuellen Bedürfnisse unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt ist. Mit unserem innovativen Ansatz unternehmen wir einen grossen Schritt in Richtung Personalisierung von Anlageportfolios – und setzen damit unsere Tradition fort, Bewährtes mit Neuem zu verbinden.

Warnung: Dies ist ein YouTube-Video. Wenn Sie das Video abspielen, kann YouTube Sie tracken.

Modulare Anlagelösung

Starten Sie den Kurzfilm über unsere neue modulare Anlagelösung und erfahren Sie mehr über Ihr Mitspracherecht bei der Auswahl der Märkte, Anlageklassen und Risiken.

Flexibel kombinierbar

Die Modulare Anlagelösung vereint die Vorzüge professioneller Vermögensverwaltung mit persönlicher Beratung. Sie erlaubt es, auch für komplexe Kundenbedürfnisse eine stringente, individuelle Lösung zu finden. Möglich ist dies dank zahlreichen Anlagebausteinen, sog. Modulen, die je nach Präferenz des einzelnen Kunden flexibel kombiniert werden können. Bei der Auswahl lassen sich in Bezug auf die Märkte, Anlageklassen und Risikoneigung individuelle Akzente setzen. Die Module können über die Zeit nach Belieben ergänzt oder ausgetauscht werden.

«Auch für komplexe Anlagebedürfnisse gibt es einfache Lösungen.»

Konstantinos Ntefeloudis, Leiter Investment Management

Zur Auswahl stehen mehrere Grundmodule und zahlreiche Akzentmodule, die sich nach dem Baukastenprinzip zusammenstellen lassen. Nach der Erstellung eines persönlichen Risikoprofils wählt der Kunde sein Grundmodul, bestehend aus «Liquidität», «Obligationen», «Aktien» und «Andere» (zum Beispiel Edelmetalle). Abhängig vom identifizierten Risikoprofil schlägt die Bank eine geeignete Gewichtung der einzelnen Anlageklassen vor.

Anschliessend wird das Grundmodul auf Wunsch mit Akzentmodulen ergänzt, z. B. «Nebenwerte Schweiz», «Aktien Eurozone» oder «Rohstoffe». Die Kunden entscheiden im Gespräch mit ihrem Kundenberater über die Anzahl und Gewichtung der Akzentmodule. Je tiefer das Gewicht des Grundmoduls (es kann auch gänzlich darauf verzichtet werden), desto höher ist der Anteil der Akzentmodule. Unsere Kundinnen und Kunden profitieren von einem Anlageportfolio, das ihren persönlichen Ansprüchen entspricht, sich an veränderte Gegebenheiten flexibel anpassen lässt und jederzeit professionell verwaltet wird.

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«Bauen Sie mit uns Ihre persönliche Anlagelösung.»

Starten Sie den Konfigurator und entdecken Sie die Vorteile unserer Modularen Anlagelösung.

Prinzip Baukasten

Die Vermögensverwaltung mit der Modularen Anlagelösung funktioniert nach dem Baukastenprinzip. Die Anlagestrategie wird über verschiedene Bausteine oder eben Module abgebildet, die flexibel kombiniert werden können. Unsere Dienstleistung vereint verschiedene Vorteile in sich:

Innovativ

Derzeit besteht die modulare Anlagelösung aus sechs Grundmodulen und einem Dutzend Akzentmodulen. Mit Blick auf bestimmte Anlagethemen wird die Auswahl an Modulen laufend erweitert. So wird demnächst ein Modul mit Nachhaltigkeitsstrategie lanciert, mit dem die Bank in Themen der Zukunft investieren möchte.

Transparent

Die Module werden von Maerki Baumann  professionell verwaltet. Die Kosten pro Modul sind transparent und die Performance ist über E-Banking jederzeit einsehbar. Kundinnen und Kunden verfügen über ein Mitspracherecht und bleiben, falls sie dies wünschen, jederzeit in die Anlagetätigkeit involviert. Im Gegensatz zu einem Anlagefonds hält der Kunde die in den Modulen enthaltenen Wertschriften (z. B. Aktien) im Depot und kann so sämtliche Aktionärsrechte wahrnehmen.

Einfach

Zur Illustration des Anlagekonzepts hat Maerki Baumann einen Konfigurator aufgeschaltet. Interessierte können sich dort eine individuelle Anlagestrategie zusammenstellen und sich diese per E-Mail zukommen lassen. Im darauf folgenden persönlichen Beratungsgespräch werden die individuellen Wünsche eruiert und gestützt darauf ein detaillierter Anlagevorschlag erstellt. Den Kundenberatern steht hierfür eine moderne Beratungs-App zur Verfügung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Umfassende Beratung durch Ihren Kundenberater und weitere Spezialisten
  • Massgeschneiderte Anlagestrategie
  • Professionelle Umsetzung der Anlagestrategie
  • Laufende systemunterstützte Überwachung des Portfolios
  • Jederzeit flexible Anpassung der Anlagestrategie
  • Transparentes Preismodell und Reporting
Vermögen sinnvoll und weitsichtig anlegen

Vermögen sinnvoll und weitsichtig anlegen

Immer mehr Anleger haben das Bedürfnis, mit ihren Anlagen neben einer finanziellen Rendite auch einen positiven Einfluss auf die Umwelt und Gesellschaft zu erzielen. Mit unserem Akzentmodul «Aktien Global Impact», das Teil unserer innovativen Modularen Anlagelösung ist, gehen wir auf das zunehmende Kundenbedürfnis nach nachhaltigen Anlagen ein.

Ihre Kundenberater

Erfahren Sie mehr über die Vorzüge der Modularen Anlagelösung. Unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater unterstützen Sie fachkundig und zeigen Ihnen gerne Ihre individuellen Möglichkeiten auf.

Erfahren Sie mehr über unsere Dienstleistungen

Als Privatbank in Familienbesitz legen wir grössten Wert auf Unabhängigkeit und Sicherheit. Unsere Dienstleistungen sind von der Anlageberatung bis zur Vermögensverwaltung voll und ganz auf die Bedürfnisse und die Zufriedenheit unserer Kundinnen und Kunden ausgerichtet.

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