Unternehmensnachfolge Anlass 2021

Referate zum Thema der Unternehmensnachfolge

Dienstag, 26. Oktober 2021
Zunfthaus zur Saffran, Limmatquai 54, 8001 Zürich

Die erfolgreiche Unternehmensnachfolge stellt für Unternehmerinnen und Unternehmer wie auch für deren Nachfolgerinnen und Nachfolger eine grosse Herausforderung dar – emotional, wirtschaftlich und planerisch. Zusammen mit der Anwaltskanzlei RUOSS VÖGELE möchten wir eine Tour d’Horizon durch die rechtlichen Aspekte der Unternehmensnachfolge sowie die zielgerichtete Vorsorge und Vermögensstrukturierung unternehmen. Wir freuen uns auf einen inspirierenden Abend!

Programm

17.30 Uhr Empfang
 
18.00 Uhr

Begrüssung durch Lukas S. Risi, Leiter Private Banking, stv. CEO Maerki Baumann

Referate zu rechtlichen Aspekten der Unternehmensnachfolge von Emanuel Schiwow, Salome Wieser und Pio R. Ruoss, Partner RUOSS VÖGELE

Referat «Optimal vorbereitet auf das Leben danach» von Nils Ganz, Leiter Hypotheken & Vorsorge, Maerki Baumann
 

19.00 Uhr Apéro riche
 
ca. 21.30 Uhr Ende der Veranstaltung

Anmeldung

Melden Sie sich bitte bis am 15. Oktober 2021 über unser Webformular an, und erfahren Sie mehr über die rechtlichen und finanziellen Aspekte der Unternehmensnachfolge. Im Anschluss an die Referate sind Sie herzlich zu einem Apéro riche eingeladen.

Rechtliche Hinweise und Teilnahmebedingungen

1. Was sind Personendaten?
«Personendaten» (oder «persönliche Daten») sind Information, die sich auf Sie oder Drittpersonen (z. B. Begleitperson(en) zu Seminaren und Anlässen, nachfolgend «Dritt-/Begleitperson(en)»)) beziehen, oder welche wir als Maerki Baumann & Co. AG («MBC» oder «wir») auf andere Weise mit Ihnen bzw. den Dritt-/Begleitpersonen in Verbindung bringen können.

2. Welche Personendaten bearbeitet MBC?
Im Rahmen der Anmeldung zu Veranstaltungen bearbeiten wir diejenigen Personendaten zu Ihnen bzw. zu Dritt-/Begleitpersonen, welche Sie uns in der Anmeldung zur Veranstaltung bekannt geben. Diese beinhalten insbesondere die folgenden Angaben: Anrede, Namen, Postanschrift, E-Mailadresse, Telefon- und Faxnummer, Domizilland, Sprache und Geschlecht. Im Weiteren bearbeiten wir Personendaten, die Sie uns freiwillig übermittelt haben, wenn Sie beispielsweise (i) mit uns kommunizieren via E-Mail oder über andere Kommunikationskanäle, (ii) wenn Sie uns bitten, Ihnen Mitteilungen, Newsletter oder andere (Marketing-)Informationen zuzustellen und (iii) wenn Sie sich für einen Anlass oder eine Veranstaltung registrieren. Im Newsletter wird aufgezeichnet, welche Informationen geöffnet und welche Links angeklickt wurden. Der Webserver erhebt die üblichen Daten wie Zeitstempel, IP-Adresse, aufgerufene Seite, verweisende Seite, Anfragegrösse, Anfragestatus und Browserversion. In gewissen Fällen ergänzen wir Ihre Personendaten mittels Informationen, die wir über andere Quellen ausfindig gemacht haben, wie öffentlich verfügbare Datensuchmaschinen, sektorspezifische Newsletters und Social Media-Plattformen.

3. Zu welchem Zweck bzw. wie bearbeiten wir die Personendaten?
Die von Ihnen eingegebenen persönlichen Daten zu Ihrer eigenen Person sowie zu Dritt-/Begleitpersonen dürfen durch MBC zum elektronischen Versand der Teilnahmebestätigung sowie von mit der Veranstaltung zusammenhängenden Informationen und Publikationen verwendet werden. Mit Ihrer Anmeldung zu einer Veranstaltung ermächtigen Sie MBC zudem, Ihre angegebenen persönlichen Daten zu speichern, für Werbe- und Marketingzwecke zu verwenden und gelegentlich Informationen über Produkte und Dienstleistungen der MBC an Ihre angegebene E-Mail-Adresse zu senden. Alle personenbezogenen Daten werden durch MBC vertraulich behandelt. Sie nehmen jedoch zustimmend zur Kenntnis, dass MBC Ihre persönlichen Daten allfälligen Partnerfirmen (z. B. Firmen, welche die Veranstaltungen zusammen mit MBC durchführen) bekannt geben darf. Sie bestätigen, die Dritt-/Begleitperson(en) über die durch Sie an MBC erfolgte Bekanntgabe deren persönlicher Daten an MBC zum Zwecke des elektronischen Versandes der Teilnahmebestätigung sowie von mit der Veranstaltung zusammenhängenden Informationen und Publikationen zu informieren. Die persönlichen Angaben der Dritt-/Begleitperson(en) werden weder gespeichert noch zu weiteren Zwecken als dem vorgenannten verwendet. Durch die Bekanntgabe Ihrer E-Mail-Adresse bzw. derjenigen der Dritt-/Begleitperson(en) erklären Sie sich ausdrücklich mit der Kontaktaufnahme durch MBC mittels E-Mail einverstanden und informieren die Dritt-/Begleitperson(en) entsprechend. Die Verwendung von E-Mail birgt grundsätzlich erhebliche Risiken wie mangelnde Vertraulichkeit, mögliche Manipulation des Inhalts oder Absenders, falscher Empfänger, Viren usw. MBC lehnt jegliche Verantwortung für Schäden im Zusammenhang mit der Verwendung von E-Mails ab. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch den Versand eines E-Newsletter auf eine mögliche Bankbeziehung mit der MBC geschlossen werden kann.

4. Wo werden die Personendaten gespeichert?
MBC ist ein Schweizer Unternehmen und die von MBC gesammelten Personendaten werden ausschliesslich in der Schweiz bearbeitet und auf Servern in der Schweiz gespeichert.

5. Wie lange bewahren wir Ihre Personendaten auf?
Die Personendaten werden für die hierin spezifizierten Zwecke solange aufbewahrt, wie Sie ein Geschäftspartner von MBC sind. Sie können sich jederzeit von unserer Datenbank austragen lassen, falls Sie nicht mehr wünschen, von uns Informationen zu erhalten. Falls Sie sich hierzu entscheiden, dann werden wir Ihnen keine solche Kommunikation mehr schicken und Ihre Personendaten werden in unseren Systemen gelöscht. Dier Personendaten von Dritt-/Begleitpersonen werden – sofern von diesen keine anderweitige Zustimmung vorliegt – weder gespeichert noch über den Bearbeitungszweck hinaus aufbewahrt. Sollte eine Löschung der Personendaten vor Durchführung einer Veranstaltung beantragt werden, nehmen Sie zustimmend zur Kenntnis, dass eine allfällige Anmeldung dazu hinfällig wird und eine Teilnahme nicht mehr möglich ist.

6. Datensicherheit
MBC hat angemessene technische und organisatorische Massnahmen ergriffen, um die von ihr bearbeiteten Personendaten gegen Verlust und unbefugten Zugriff zu schützen.

7. Ihre Rechte
Sie haben das Recht zu wissen, welche Personendaten wir über Sie bearbeiten, und können eine Kopie verlangen. Sie können auch verlangen, dass falsche Personendaten über Sie korrigiert werden und uns in gewissen Fällen bitten, Ihre Personendaten zu löschen. Sie können sich auch gegen die Bearbeitung von gewissen Personendaten wehren und verlangen, dass die Datenbearbeitung eingeschränkt wird. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Beschränkung oder Löschung Ihrer Personendaten dazu führen kann, dass wir Ihnen keine Kommunikationen und Einladungen wie oben beschrieben mehr zustellen können. Sie haben ausserdem das Recht, Ihre Personendaten auf einem computer-lesbaren Datenträger zu erhalten und diese an eine Drittpartei zu übermitteln. Falls Sie nicht mit unserer Datenbearbeitung einverstanden sind, können Sie dies dem Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) und/oder den zuständigen Aufsichtsbehörden in der EU melden.

8. Wie können Sie uns kontaktieren?
Sollten Sie Fragen dazu haben, wie wir Ihre Personendaten bearbeiten, dann bitte kontaktieren Sie uns wie folgt datenschutz@maerki-baumann.ch

9. Anmeldung zu / Teilnahme an einer Veranstaltung
Ihre Anmeldung gilt noch nicht als Teilnahmebestätigung. Sie bzw. Ihre Begleitperson(en) werden die Teilnahmebestätigung mit weiteren Informationen zur Veranstaltung von uns bis ca. eine Woche vor deren Durchführung erhalten. Die Teilnahme der angemeldeten Personen ist persönlich und kann nicht auf weitere unangemeldete Personen übertragen werden. Teilnahmeberechtigt ist nur, wer von MBC persönlich eingeladen wurde oder in Begleitung einer Person kommt, welche von MBC eingeladen wurde.

10. Weitere rechtliche Hinweise
Veranstaltungen, zu welchen Sie von MBC eingeladen werden, sowie damit zusammenhängende Publikationen dienen ausschliesslich Informationszwecken. Sie begründen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten, Anlagedienstleistungen oder zur Vornahme sonstiger Transaktionen noch stellen sie Produkte- oder Dienstleistungsofferten dar. Sie enthalten Angaben und Informationen, welche entweder durch MBC selbst erarbeitet wurden, oder basieren auf Informationen aus Quellen, welche MBC als zuverlässig erachtet. Obwohl MBC sorgfältig geprüft hat, dass die Informationen während Veranstaltungen oder in damit zusammenhängenden Publikationen zu dem Zeitpunkt, in welchem die Informationen zusammengestellt wurden, korrekt sind, kann MBC weder explizit noch implizit eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich Korrektheit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit dieser Informationen und Ansichten geben. Allfällige bei Veranstaltungen oder in damit zusammenhängenden Publikationen vertretene Ansichten reflektieren ausschliesslich diejenigen von MBC zum Zeitpunkt der Veröffentlichung, Änderungen bleiben vorbehalten. MBC übernimmt keinerlei Haftung für den Inhalt von Veranstaltungen bzw. damit zusammenhängenden Publikationen und haftet insbesondere nicht für Verluste oder Schäden irgendwelcher Art, einschliesslich direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aufgrund von anlässlich von Veranstaltungen kundgegebenen oder publizierten Informationen und/oder infolge der den Finanzmärkten inhärenten Risiken entstehen. Die Anleger sollten sich generell bewusst sein, dass sich die zukünftige Performance von Investitionen nicht aus deren vergangenen Kursentwicklung ableiten lässt und sich der Anlagewert vergrössern, aber auch vermindern kann. Ausserdem unterliegen Anlagen in Fremdwährungen grundsätzlich Wechselkursschwankungen, was sich auf die Performance auswirken kann. Die anlässlich von Veranstaltungen kundgetanen oder in diesem Zusammenhang publizierten Informationen wurden möglicherweise bereits vor deren Publikation von MBC bzw. von deren Organen oder Mitarbeitern verwendet. Darüber hinaus stehen oder standen Organe oder Mitarbeiter von MBC möglicherweise in einer Beziehung irgendwelcher Art zu den in diesem Dokument erwähnten und mit den Veranstaltungen zusammenhängenden Unternehmen. MBC erbringt keine Rechts- oder Steuerberatung und empfiehlt dem Anleger, bezüglich der Eignung von Anlagen eine unabhängige Rechts- oder Steuerberatung einzuholen, da die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen des Kunden, welche MBC nicht unbedingt bekannt sind, abhängt und stetigen Änderungen unterworfen sein kann. MBC ist Inhaberin der Schweizerischen Bankbewilligung, die ihr durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) erteilt wurde. Gemäss dem Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen können im Konkursfall jeder Schweizer Bank sämtliche Depotwerte (Wertschriften, Edelmetalle etc.) ausgesondert werden und sind zudem Einlagen, insbesondere Bankkonten bis CHF 100'000, durch die Einlagensicherung der Banken und Effektenhändler geschützt.

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Ihre Gesundheit ist uns wichtig!

Damit wir alle diesen Anlass geniessen können, dürfen nur Gäste mit gültigem Covid-Zertifikat zugelassen werden. Mit dem Zertifikat können Sie nachweisen, dass Sie entweder gegen das Coronavirus geschützt (geimpft oder genesen) oder nicht ansteckend sind (getestet). Wir bitten Sie um Ihr Verständnis für diese Schutzmassnahme.

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