Beratung Entrepreneure

Erfolg braucht Balance – wir verbinden Ihre geschäftlichen und privaten finanziellen Ziele.

Sascha Näf, Leiter Entrepreneur Banking

Entrepreneure

Entrepreneure: Ganzheitliche Strategien für Ihre privaten und geschäftlichen Finanzen

Sie sind Unternehmerin bzw. Unternehmer – und Privatperson. Sind Ihre geschäft­lichen und privaten Ziele optimal auf­einander abgestimmt? Als familien­geführte Bank verstehen wir die komplexen Vermögens­verhältnisse von Unter­nehmerinnen und Unter­nehmern aus eigener Erfahrung. Wir kümmern uns um den Erhalt und den Ausbau Ihres Vermögens – für Sie und die nächste Gene­ration.

Comprehensive asset structuring

Ganzheitliche Vermögensstrukturierung

Ihre Vermögens­struktur im Blick: Wir integrieren Ihr Unternehmens- und Privat­vermögen in eine umfassende Planung und entwickeln massge­schneiderte Strategien, die Ihre indivi­duellen Lebens­ziele berück­sichtigen.

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  • Individuelle Strategien: Entwicklung massgeschneiderter Strategien, die Ihre persönlichen Lebensziele berücksichtigen
  • Ganzheitliche Planung: Integration von Unternehmens- und Privatvermögen in die Gesamtplanung
  • Effektiver Vermögensschutz: Schutz vor Haftungsrisiken und Gläubigern durch rechtlich abgesicherte Strukturen
Zukunftssichere Vorsorge- und Pensionierungsplanung

Zukunftssichere Vorsorge- und Pensionierungsplanung

Sichern Sie Ihren Ruhe­stand und den Ihrer Fami­lie: Wir ent­wickeln massge­schneiderte Vorsorge­strategien, die Ihnen nach dem aktiven Geschäfts­leben ein stabiles Ein­kommen garantieren.

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  • Sichere Rente: Sicher­stellung eines stabilen Ein­kommens mit massge­schneiderten Vorsorge­strategien
  • Optimierte Vorsorge für Gutver­diener: Nutzung steuer­optimierter Vorsorge­lösungen mit indivi­duellen Anlage­strategien
  • Flexible Pensions­kassenlösungen: Anpassung der beruf­lichen Vor­sorge an Ihre Bedürfnisse, inklusive frei­williger Einkäufe zur Steuer­optimierung
Intelligente Steueroptimierung

Intelligente Steueroptimierung

Nutzen Sie steuer­liche Vor­teile opti­mal: In Zusammenarbeit mit unseren externen Partnern beraten wir Sie zu Steuer­fragen, Kapital­ertrags­strategien und steuer­begünstigten Vorsorge­produkten.

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  • Steuer­belastung optimieren: Reduzierung der Gesamt­steuerbelastung durch intelligente Planung von Einkünften und Vermögens­werten
  • Kapital­ertragssteuer-Strategien: Optimierung Ihrer Anlage­renditen
  • Erbschaft und Nachfolge: Steuer­beratung zu den Auswirkungen von persönlichen Vermögens­übertragungen und der Unternehmens­nachfolge
Umfassende Gründungs­unterstützung

Umfassende Gründungs­unterstützung

Wir begleiten Sie von Anfang an: Erfahren Sie, warum die Gründung einer AG sinnvoll sein kann und wie wir Sie dabei unterstützen.

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  • Trennung von Privat- und Geschäftsvermögen: Minimierung von Risiken und Schaffung klarer Eigentumsverhältnisse durch die Gründung einer Kapitalgesellschaft
  • Auswahl der geeigneten Vorsorgelösung: Unterstützung bei der Wahl einer adäquaten Vorsorgelösung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
  • Vergütung von Führungskräften: Fundierte Kenntnisse über Mitarbeiterbeteiligungspläne und deren steuerliche Auswirkungen
Weitsichtige Nachfolgeplanung

Weitsichtige Nachfolgeplanung

Individuelle Nachfolgelösung: Eine früh­zeitige Planung gibt Ihrem Unter­nehmen Stabilität und erleichtert eine steuer­optimierte Übergabe.

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  • Vorsorge für alle Fälle: Rechtzeitige Regelungen für unerwartete Ereignisse treffen
  • Unternehmensnachfolge: Planung der Übergabe Ihres Unternehmens an die nächste Generation oder externe Käufer
  • Erbschaftsplanung: Steueroptimierte Übertragung von Vermögen auf Erben
1e-Vorsorgelösung

Der flexible
1e-Vorsorgeplan


Ihre massgeschneiderte Lösung: Ein 1e-Vorsorge­plan ermög­licht Unter­nehmerinnen bzw. Unter­nehmern und Kader­angestellten, selber zu bestimmen, wie ihre Vorsorge­gelder angelegt werden.

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Entrepreneur Banking: Ganzheitliche Strategien für Ihre privaten und geschäftlichen Finanzen

Kennen Sie das Gefühl, dass Ihr Unternehmen wächst, Ihre privaten Finanzen aber auf der Strecke bleiben? Oder die Sorge, wie Sie Ihr hart verdientes Geld langfristig absichern können? Sascha Näf, Leiter Entrepreneur Banking erläutert, wie wir Unternehmerinnen und Unternehmer dabei unterstützen, ihre geschäftlichen und privaten Finanzen in Einklang zu bringen - für eine erfolgreiche Zukunft.

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Lernen Sie uns kennen

Vermögensplanung ist für Unternehmerinnen und Unternehmer essenziell. Eine enge Zusammenarbeit mit erfahrenen Beraterinnen und Beratern, die steuerliche, rechtliche und finanzielle Expertise vereinen, ist dabei entscheidend. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Beratungsgespräch.

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